投資比特幣的態度,若說它是徹頭徹尾的「騙局」而全不理,實在過於武斷;若輕易信人便跟風投資,亦愚不可及。最理智做法,還是我們多了解。 了解比特幣的角度多的是,其中一個便是了解一下比特幣大戶的舉動,這有兩個角度,一個是觀察比特幣的公共地址,這資料可在BitInfoCharts 網站上查詢和追縱,大戶出入活躍與否,一目了解。 當然,投資者可擁有多個公共地址,只看單一地址未必盡知真相,所以我們亦會從已知「名」的大戶舉動,留意大市的走勢。 首位當然是「神人」中本聰,其2.2萬個地址約持有 110 萬枚比特幣,但一直以來從未動用過,幾近自我凍結戶口般,對市場一直未構成沽售壓力。 排第二該是幣安交易所,當前約有248,597枚比特幣,隨著幣安被美國各監管機構的指控,極大可能要繳付龐大的罰金,是故沽售此筆比特幣來套現的機會著實不低,亦成為當下比特幣上升的緊箍咒,要待它所有官司麈埃落定,比特幣才有較清晰的攀升動力。 第三出人意表地是美國政府,持有205,515枚比特幣,價值約57億美元(約447億港元),約佔流通供應量的1.06%,這些比特幣主要是從過去的案件沒收得來的;我們會好奇,美國政府會否將這些比特幣在市場拋售,個人認為機會不大,隨著人民幣數碼化的威脅,美國亦會在這方面作出相同的構想,比特幣多少已成為國際市場認受的加密貨幣龍頭,以此為數碼化美元背後的一種特殊儲備,無異會加強其流通性和認受性。 美國上市公司中持有最多比特幣的則是Microstrategy,約有132,500枚比特幣,由於這家公司銳意發展比特幣成為主要的交易媒體,甚至發展相關的SaaS服務,在在需要比特幣作為儲備的支持,以提升其服務形象;個人認為,此公司拋售比特幣機會不高。有關Microstrategy 的市場策略,可瀏覽以下文章: https://fintechmedia.online/category/gbtc/ 綜合以上所述,相信大家會明白,我為何說:一日幣安未知清楚所有法律懲處,比特幣價格就未見谷底。
如果我跟你簽定一份智能合約,亦即條款是全用程式碼編成,而且在操作上全去中心化,絕不經人手,合約內容是對賭未來美國大選那位當選,大家的智能錢包亦放了賭注(以加密貨幣做單位),並加簽授權大選結果一星期後判決勝負,錢包當日自動過數。 妥當嘛?是否真能全面去中心化,不會被人為干擾? 大家該也看到,技術上已見問題,關鍵在於有何機制「導入」大選結果入這份智能合約,若要人手輸入,就可以在勝負關鍵處上下其手,擾亂這份智能合約的公平性! 預言機就在此處扮演功能,將現實世界資料導入區塊鏈中;始終,所有區塊鏈項目均是「自編自導自演」,我有我虛擬世界,你有你虛擬世界,大家都跟現實世界脫鈎。如果要將智能合約應用到現實世界,就欠一個機制將兩者結合,特別是現世界金融產品的價格,因為所有遠期合約、期貨、期權等等,均需要這些價格做最終交割。 預言機又稱諭示機,對某區塊鏈依現實數據作出諭示,這個過程叫做 Oracle「神諭」(用詞真神聖!)從區塊鏈以外獲取問題的答案。 所有「神諭」網路都有三個重要功能: 1) 從可靠的外部來源收集數據; 2)使用簽名消息在鏈上發送資訊; 3)通過以智能合約的形式安全地存儲數據源,讓使用者可以訪問數據源。一旦數據存儲在智能合約中,其他自動協議就可以通過引用「檢索」功能的訊息調用輕鬆訪問它。 ALEX Lab 於 上年12 月 18 日表示,其預言機將支持 Stacks 銘文 STX20,意即日後可從這「神諭」訪問外間中心化NFT 交易平台的價格,實有助STX20 NFT 日後的流通和建倉,所以,令STX 和ALEX 爆升。
Alex Labs 的原生代幣ALEX是參與平台的必要「養份」,同時亦是提供流動性和質押的獎勵媒介;ALEX 可以透過 DEX、Liquidity Pool的參與和質押獲得,它具有以下三個功能: 1) 激勵參與 ALEX 主要用於激勵平台參與者,吸引他們和策略合作夥伴積極投入。 2) 質押 用戶可自願鎖定ALEX一段時間,以賺取額外ALEX 作為獎勵,代幣供應的 50% 被分配用於這質押上。 3) 進行投票 ALEX 持有者擁有以下的投票權: I. 未來平台發展; II. 流動性提供者的交易費回扣; III. 質押政策; IV. 儲備金分配政策; V. ALEX代幣供應政策(包括回購和增發); 所有治理都源自於ALEX,它是生態系統的一切價值。 ALEX 的總供應量為 1,000,000,000(十億),總供應分配如下: ALEX 近一段日子高見0.34美元左右,當然,各交易平台之間的價格差距頗不少。然而,上年1月ALEX的價格低見0.01129 美元;換言之,一年內上漲了約24倍,好驚人! 當前 ALEX Lab 的市值約為 206,308,000美元,排名第 248 位,相較於大多數加密貨幣項目來說,ALEX Lab成立時間仍短,但它已令其代幣ALEX展現出強大的潛力,背後的團隊和革命性的技術,是其關鍵的驅動力。
Alex Lab 是建構在比特幣Layer 2 Stacks 的 DeFi 項目,主力硏發DEX (去中心化交易所),平行於以太坊的Uniswap、Pancake swap 等等知名的去中心交易平台;相關專案亦致力於消除比特幣 Layer 1 和 Layer 2 之間的障礙,從而打造順暢的比特幣 DeFi 體驗。 ALEX Lab 由兩位前華爾街火箭專家Chiente Hsu 和 Rachel Yu 共同所創立的平台,在 Trust Machine 和 White Star Capital 的支持下,ALEX Lab 具有獨特的優勢,它可以釋放超過 0.5T 美元的潛在資本,用於部署比特幣 DeFi 應用程式,可真實力雄厚。 ALEX Lab 的服務與運作方式如下: 1. 比特幣預言機:結合鏈上和鏈下訊息,提供最去中心化的定價指數。而近日STX 爆升,正因ALEX Lab 於 12 月 18 日表示,ALEX 比特幣預言機將支持 Stacks 銘文 STX20,令日後Stacks NFT將有價有市,流通性更高。 2. 比特幣橋:ALEX 將比特幣和BRC 2.0引入自己的 Layer 2 中,實現了加密貨幣與智能合約的互動。 3. 跨鏈橋:ALEX 填補了比特幣區塊鏈和以太坊之間的差距,將其他主要加密貨幣如 ETH、USDT 等引入比特幣區塊鏈中。這些資產會通過跨鏈橋打包,用戶可以獲得 ALEX 版本的代幣,例如 aBTC、sUSDT 等。我曾為文說過,這形式的原始資產未必得到保障,容易被竊取,而ALEX於原始資產會保存在多重簽名錢包中,以實現最高程度的安全保護。ALEX 的跨鏈橋已經經過 CoinFabrik 審核,並設有發布錯誤獎金以獎勵發現漏洞的人,誠意十足! 還有訂單簿和Launchpad兩種服務,但操作頗複雜,需另文再寫。 從競爭格局上看,Alex Lab 是 Stacks 上的絕對龍頭,是目前生態和數據增長最為健康的比特幣Layer 2 擴容方案。 要注意的是,Stacks 將於今年第一季推出名為「Nakamoto」的版本,該版本最大的亮點是交易速度,從目前與比特幣L1 綁定的10-30 分鐘區塊速度提升到5 秒出塊,這亦是近一段日子STX 爆升的主因之一。 Alex Lab 在這布局升級中,將展現更強大的功效,Alex 這代幣潛力絕不可以少覷。
投資當然不能後知後覺,既然今年的主炒焦點係喺Bitcoin layers 上面的項目,咁除左Stacks,究竟重有乜野項目值得關注呢?(關注咋,唔係叫你而家走去買,冷靜d,咪咁癲!) 第一個要關注既係Liquid Network,由Blockstream開發的一條比特幣側鏈,目的係要增加比特幣的流動性,做法有d類似我對上跨鍊嗰篇,又係需要你抵押同等數量的比特幣,跟住你就可以喺liquidity 呢條側錬發行「LBTC(Liquid BTC)」,係雙向錨定既(即係LBTC又可以換翻BTC)。 咁LBTC 有乜好處,咪條側錬高效率d咯,在 Liquid 中,交易確認時間約為 1 分鐘,解決了比特幣交易速度確認過慢既問題,而且d虛幣交易所重可以喺Liquid 度抵押比特幣(d比特幣係咪d客架!?)發行 LBTC,增加交易所比特幣之間既流動性,某程度Liquid network扮演左比特幣的第二個資料庫。 Liquid Network 既開發公司Blockstream 甚受機構投資者所青睞,樂意為Liquid Network融資,原因係Blockstream團隊背景非常強,包括數位比特幣核心開發者,是圈內既全明星開發團隊。 話雖如此,Liquid生態上面既具體項目不多,目前公開渠道無乜太多可查的數據,譬如2011年11月,薩爾瓦多打算喺Liquid Network發行10億美元債券,不過,到目前為止呢個計劃都無成到事。 所以,現階段呢條Bitcoin layer 2 側鍊,仍在投資觀察中,以下係佢相關連結: https://liquid.net/
上一篇講到乜野叫側錬,呢篇我想講講跨錬又係d乜野嚟? 試構想以太幣嗰邊d layers 有個你好想投資既計劃,但你只得比特幣喺自己wallet ,無嗰邊生態的加密貨幣或代幣,咁點好呢?當然你可以賣出比特幣套現再喺以太坊生態嗰邊入手所需的幣,但問題係一來一回有礦工費,兼可能當時比特幣並不好價,賣出要蝕,咁點好呢? 你就可利用一d第三方的跨錬服務,過程並唔難理解,你先將某個數量比特幣鎖定喺呢個第三方系統內,而佢就喺以太坊用智能合約ERC20 token 產生一隻代幣,譬如叫WBTC比你,跟著你就可以喺以太坊條錬到做賣買啦,有d協議係可以當你唔用時就註銷翻呢d WBTC 代幣,跟住解除系統的鎖定比翻d比特幣比你。 要注意既係,呢個跨錬過程中,比特幣和以太坊兩邊係完全無相連過,只係第三方設計一個方法將兩條去中心化區塊錬接連,而且呢個第三方係「中心化」既,佢隨時可以失蹤攞曬你d比特幣走佬都得,或者你「質押」左d比特幣,遲遲唔出嗰d代幣比你都得!所以,你想跨錬要搵信得過的第三方(我呢句可圈可點,自己睇路)。 WBTC並唔係虛構既,係真有既,全名叫Wrapped Bitcoin,價值跟Bitcoin 睇齊,你可以visit 吓下面條link:
既然今年加密貨幣市場既炒賣焦點在比特幣區塊錬layers 上既各種應用,我地再深入探討下,今次講既係側錬。 最為人所知的比特幣側錬就是「隔離見證」,中本聰原先的設計,錬上每區塊只得1 M容量,隨著比特幣的應用日漸普及,根本唔夠裝交易數據;於是,2017年引入「隔離見證」,唔好比嗰名嚇親,好簡單既即,即係每區塊「鈎」多一個額外區塊,有3M 容量,用泥儲藏交易發送方的電子簽名(交易當然要簽名核實啦),亦即是將交易既見證呢個部份放左喺呢條「側錬」到,所以就叫做「隔離見證」啦,情況就好似架貨車車尾再拖多個無車頭既小型車廂咁,咁咪裝多好多數據咯,令每十分鐘可盛載的交易多左(區塊約每十分鐘生成)。 傳統上叫呢d叫做軟分义,因為條主錬無郁過,只係再加多條類近側錬既野落去;但因為發生在區塊錬記錄數據本身上,所以屬於layer 1 既應用。 最近大熱既Bitcoin Ordinals ,NFT 資料就係放埋喺呢條側錬到,以致「食」左好多位,拖慢左比特幣正常的交易時間,若果你要快,加礦工費啦!於是,怨聲載道!
我不重視chatGPT,卻非常看好由1月21日開始的Bitcoin Ordinals 與及其所帶動既Bitcoin layers發展瘋潮(為首就係Stacks同佢既代幣STX),點解呢? 有無發覺,每次嗰d社交網絡媒體好似WhatsApp、instagram 或twitter ,一想收費,公眾就起哄!原因就係呢d平台「成也我們,收費卻又在我們」,明明呢d平台有市值,就正正係我地既參與,但係佢地居然最終向我地既參與收錢,有無攪錯!?幫你打工,重要我地貼錢!Facebook 呢方面最衰,你不斷貢獻內容,但突然會無緣無故被block accounts,即係你contribute 完就踢你走! Web 2.0發展到盡頭,竟然咁荒謬!而chatGPT呢類服務,咪又係最終同我地收錢;大佬,你將網絡中大眾三十年泥所貢獻既數據泥提供服務,我地一蚊都無收過,反過泥收又想收我地錢!? 所以,呢種人工智能只係將web2.0既發展推向盡頭。 如果你講web 2.0邊間公司最有web 3.0既內涵,就只有Google ,起碼佢會同用家共營共生(YouTubers就係例子)。 所以,我一直也看好Google ,就係呢個原因。 一直叫住的web 3.0,今年終於開始了,要共營共生,就必須去中心化,無大台,而直至今日,真去中心化只有Bitcoin條錬,而喺呢條上面建構的平台,先可能係「共營共生」。 Stacks 就係咁啦,stackers 維繫網絡係有比特幣收既(唔知係乜,睇翻我尋晚嗰篇),唔鐘意想走人時,可以帶住你既STX走,跟住喺市場賣走!好Fair! 咁大家而家明白,點解佢攞到美國監管機構SEC 既approval 啦! 我極睇好呢次Bitcoin layers 既發展,相關一切既東西,價值要爆升了!
近幾日Stacks 這區塊錬的STX 市價狂升,究竟這又是甚麽一回事! 要了解,我們就先要明白一種嶄新的挖礦方法——傳輸證明(PoX)。 PoX 這種挖礦方法有兩個層次: 第一個層次是,礦工想挖掘出區塊,需發送一個任意數量的比特幣到指定協議的地址,該協議會使用每個礦工發送的比特幣數量作為輸入值,並將其與一個可驗證的隨機函數 (VRF) 相結合,進行甄選後選出獲勝的礦工。當然,礦工投入的比特幣越多,當選的機會就越高。 某礦工一旦被成功選中,就能夠通過網絡廣播他們創建的新區塊,協議會發送 500 個 STX 以獎勵他的付出。 那麽,發送到該協議地址的比特幣往那裏去?這就是第二個層次,這些比特幣會分給在Stacks網絡上鎖定了STX 數量的STX 持有者,通稱為Stackers。畢竟,這些 Stackers 以分散式節點形式維繫著整個Stacks網絡,其參與就像支持著一個龐大的去中心化自治平台,在這平台上,Stacks 跟以太坊一樣,可透過開源程式碼建構智能合約。 正因如此,市場認為類近Bitcoin Ordinals 的NFT很快會在Stacks區塊鍊上出現,故此STX 被市場看高一線。 個人認為,Stacks網絡是下一個加密貨幣市場的超級大高潮!因為它集比特幣和以太坊的優秀面於一身,它不像以太坊,是徹底去中心化的;另一方面,它解決了比特幣區塊錬的擴容問題。 Stacks 才是真正的去中心化自治組織(DAO)!
比特幣閃電網路的出現,正正是我始學習區習錬那一年,是2018年(無巧不成話,我跟Bitcoin Ordinals 同一天生日),因此,我對這個網絡特別有親切感,大家一起開步嘛! 閃電網絡主要解決比特幣線下實時交易的處理問題,實現了比特幣的高速度和低成本交易,與及大大提升了每秒可處理的交易量;目前鎖定在閃電網路中的比特幣總量已經達到5400多枚,從用戶數量來看,確實已經開始普及;加上2021年薩爾瓦多將比特幣法幣化後,閃電網絡就得到更廣泛既應用,通道中既BTC數量也在快速增長。截止至2023年2月8日,閃電網絡一共有1.6萬個節點,近7.7萬個支付通道,通道資金約5356枚比特幣(約合1.24億美金)。現時,閃電網絡通道在歐美較普及,集中在美國、加拿大、德國,僅美國既通道數量就占了30.15%,而喺亞洲,則僅新加坡既通道數量佔比相對較高,有1.644%。 據Arcane Research統計數據顯示,到2022年3月份,已經有超過8000萬人在已安裝的應用程序(譬如我昨天所推介的phoenix wallet)上使用閃電網路。 以閃電網路節點所提供的錢包支付應用,我認為最廣泛的可算是比特幣閃電網路支付平台 Strike 跟Shopify合作,後者允許商家接受比特幣閃電網路作為支付方式之一(亦都因為咁,我都諗住Shopify 開店,反正佢又同YouTube 帶貨功能相連)。 另一個較廣泛應用是,僅次於 PayPal 的全球支付巨頭 Block(前身為Square)將閃電網路整合到旗下的熱門應用程式 Cash App 中,不過現時只在美國用,我地download 唔到呢個Apps,但香港要發展成加密貨幣中心,我相信不久未來香港會有得用。 除此之外,閃電網路上目前還有一些DeFi應用在開發中,包括資產發行平台、智能合約協議、Dex、衍生品平台等等,待它們發展得甚具苗頭時,我才為大家介紹。